今年以来，国内大安全政策密集发布，建设网络强国持续推进。据网络素养派，当前网络安全威胁和风险日益突出，并日益向政治、经济、文化、社会、生态、国防等领域传导渗透，对国家安全的战略性和全局性影响日益凸显。一方面，互联网日益成为意识形态斗争的主阵地、主战场、最前沿，掌握网络意识形态主导权，就是守护国家的主权和政权，依法管网、依法办网是国家网络主权的重要体现；另一方面，网络攻击、网络犯罪等安全威胁持续肆虐，关键基础设施安全事关国家经济发展和社会稳定的大局，科技强军、提升国家军事力量的智能化水平，筑牢国家网络安全屏障，增强网络安全防御能力和威慑能力是国家安全能力现代化建设的重要内容。此外，数字时代，数据是国家经济发展的新型生产要素和基础性战略资源，人工智能成为引领科技革命和产业变革的战略性技术，确保国家数据安全和人工智能安全、可靠、可控，对国家安全而言更是牵一发而动全身，事关国家安全和发展大局。今年以来，大安全相关政策密集发布，加速推进网络强国战略。

　　信创+网络可视化+密码的防护体系或是新时代大安全防护组合。信息安全与通信保密杂志社提出“c-DNA 密态防护安全理念”，将“以密码为基因、以数据为中心、网络动态防御、智能主动防御”融入技术、管理和运营体系框架，通过打造人员、设备入网可信可管、数据流转可信控制、网络攻击可动态防御、安全事件可追溯、人员行为审计全记录、安全态势可视可感的能力体系，护航网络安全建设，为新型网络信息系统提供安全动态组网、弹性边界防护、实体全域可信接入、数据全生命周期安全可控等实用化安全能力。

　　龙头中标行业信创大单、信创生态融合等利好密集落地，产业加速信号明显，生态融合利于产业加速发展。8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面OS。继7月27日独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，此次麒麟软件再次中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，不仅凸显龙头地位，而且再次释放信创加速落地的重要信号。7月中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态伙伴的软硬件适配。

　　习总书记先后四次强调高水平科技自立自强，顶层指导催化信创加速发展。8月1日出版的第15期《求是》杂志发表习总书记重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。去年习总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强，提出“丢掉幻想、正视现实”。7月以来，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议，强调抓好国有企业改革深化提升行动；6月国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调以上市公司为平台开展并购重组

　　我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线；在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。建议重点关注中电子、中电科两大集团旗下中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司。

　　同时，在数字主权大安全相关政策催化下，信创+网络可视化+密码的防护体系呼之欲出：

　　网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。

　　2）从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到习总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，明确大力推动网信事业高质量发展；

　　3）中移动网络可视化前端设备率先完成招标，设备总量/插卡高级设备总量均创新高，量价齐升，行业景气度反转得到验证；

　　4）在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化以数据要素时代下的“排头兵”身份将率先受益，通过对数据进行运营、分析、维护、管理、应用等运维行为，对千行百业的数据进行标准化和可读化，为构建政务数据标准规范体系开拓；

　　5）建议关注提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等。

　　密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点，建议关注吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等密码行业领先厂商。

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