快递行业迈入服务竞争新时代，价格竞争的旧模式愈行愈远，短期利好盈利改善，长期看好行业龙头竞争力。本次抖音动作影响深远，末端多层次服务需求已被放到相当重要位置，快递不再是一味的价格竞争，而是切换至服务竞争。

　　快递行业迈入服务竞争新时代，价格竞争的旧模式愈行愈远，短期利好盈利改善，长期看好行业龙头竞争力。本次抖音动作影响深远，末端多层次服务需求已被放到相当重要位置，快递不再是一味的价格竞争，而是切换至服务竞争。结合当前龙头经营策略转向，服务与产品的升级必然意味着更高的成本和价格，今年双11 旺季之后主产粮区价格稳定，静待快递行业价格进一步稳定，快递产业链利润将进一步修复。长期来看，在服务成为新的竞争要素后，龙头将具备更强的竞争力。

　　据Tech 星球报道，抖音电商近期推出“送货上门”服务，商家在后台订购该物流增值功能，快递公司则承诺送货上门，主要面向对快递配送服务要求较高的消费者订单，送货上门快递增加收费0.8 元/单，当快递公司未按照承诺服务履约时，由快递公司赔付商家5 元每单。首批接入中通、圆通、韵达三家快递公司，其余快递品牌在陆续接入中。

　　抖音电商推广快递送货上门，认为核心目的是为了与淘宝、拼多多等PK 物流体验，目前这类平台所售商品在快递服务以及末端投递方式上并无差别，而消费者存在需求差异化，根据BCG 咨询数据，行业超50%的件量入站入柜，上门投递比例缩减。因此，由上游平台介入，推动末端派送升级，进而推动快递企业产品分层，为自身平台提升用户体验度与客户粘性，这是一种降维竞争。考虑到抖音GMV 迅速增长，将挑战当前的电商格局，因此我们预计阿里和拼多多均将跟进，重视快递服务的重要性。作为下游的快递行业，产品与服务升级进程有望显著加快。

　　据中研产业研究院公布《2021-2026年版快递产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示

　　从公开报道来看，“商家向平台订购快递增值服务”，我们理解为抖音向商家收取快递增值费，再由抖音和快递公司对接，将费用支付给快递企业，并监督确保上门，预计快递企业内部也会专门设立新产品代号、服务标准、流程。实际上服务溢价是否由商家全部承担，电商平台是否有补贴，是否会转嫁至消费者，还需要进一步观察，参考菜鸟此前补贴驿站送货上门，我们认为抖音可能随着推广节奏而更新收费模式，确保快递上门能顺利推广。

　　快递溢价在加盟制快递链条中分配，网点与快递员有望增收，而快递上市公司盈利有望增厚。无论溢价由谁支付，可以确定对快递公司来说是额外收入，并再进一步分配到总部、网点、快递员，推动服务升级，根据我们的测算，0.8 元将主要用于支付快递员成本，同时总部和网点也将获得一定留存，用于客服和违约成本，网点稳定性和快递员收入将提升，或降低总部补贴压力。同时我们预计增加的0.8 元能够覆盖上门派送所需的边际成本增长，带动上市公司盈利增厚。

　　随着社会的发展和科技的进步，网上购物已经渐渐成为了不少消费者的日常生活。2020全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%。邮政业全年完成邮政函件业务14.2亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量833.6亿件，快递业务收入8795亿元。我国快递业已经迈过高增长阶段，增速逐步放缓，但下沉市场电商快递需求仍有较大提升空间。

　　2021年，全国快递数量达到100亿件仅用了38天，而在2020年和2019年，达到这一快递规模分别用时80天和79天，时间被缩短了一倍。快递行业在激烈的竞争中完成了运输网络标准化和高效化的升级，实现了诸如今年“双十一”首日的揽收量达到5.69亿件这一惊人的能力。相较之下，国内快运行业在市场集中度和整合度方面仍处于初级阶段。

　　快递市场空间巨大，传统快递巨头看好，仍然值得资本投入。之前资本催生大量同城配送企业出现，而市场反馈和资源整合又将让其进入“拼内功”的下半场。目前快递配送企业之间差距不大，但在未来谁能获得稳定的订单源和资源支持，同时配备强大的核心技术和优质服务，就有机会改变市场格局，成为最后的胜者。

　　未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年版快递产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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